银行财富顾问工作报告 银行财富顾问服务案例
报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告,怎样写报告才更能起到其作用呢?报告应该怎么制定呢?下面是小编帮大家整理的最新报告范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。
银行财富顾问工作报告 银行财富顾问服务案例篇一
第一:掌握楼盘的结构,功能,技术指标及工程造价,能给客户提供合理化建议,并熟练地回答客户提出的问题。
第二:善于辞令而不夸夸其谈,待人以诚,与客户保持良好关系,为企业和楼盘树立良好形象。
第三:服从工作安排,工作积极主动,有开拓精神,能不失时机地推销企业楼盘。
第四:代理法人与客户签订业务合同,并及时将合同上交售楼主管审核后执行。
第五:努力做好售后服务工作,及时走访客户,反馈楼盘质量信息。第六:每天向售楼主管汇报工作情况,定期进行工作总结,并根据市场信息对下阶段工作进行策划,以提高工作的计划性和有效性。
第七:负责及时回收楼款。
第八:努力学习知识,扩大知识面,提高自己的社交能力,促进业务水平的提高。
第九:掌握国家有关房地产开发、销售的政策和法规,向公司内部及客户提供政策咨询。
第十:全面掌握公司开发楼盘的各项经济和技术指标。
第十一:向售楼中心提供准确房源及价格,负责公司日常的销售工作。第十二:负责签定商品房购销合同,严格履行合同内容,及时催收销售款项。
第十三:按时按量办理按揭贷款、产权凭证。
第十四:负责业务资料的收集、整理、归档及管理。
第十五:完善销售秩序,做好销售服务质量的跟踪管理。第十六:掌握客户资信,保护客户和公司的机密。
第十七:完成公司领导交办的其他任务。
银行财富顾问工作报告 银行财富顾问服务案例篇二
1、主动维护公司声誉,对本楼盘进行宣传;
5、挖掘潜在的客户;
6、进行市场调查,并对收集的情报进行研究;
7、注意相关资料、客户档案及销售情况的保密;
8、及时向销售部负责人反映客户信息,以便公司适时改变销售策略;
9、每天记录电话咨询及客户接待情况;
10、协助解决客户售后服务工作;
11、销售部同事间要互相尊重,互相学习,以团队利益为重;
12、做好对客户的追踪和联系;
13、每天做销售小结,每月做工作总结;
14、维护售楼现场的设施的完好及清洁。
银行财富顾问工作报告 银行财富顾问服务案例篇三
1.协助公司领导正确执行国家法律、法规,对公司各大经营决策活动提供法律意见。
2.参与起草、审核公司重要的规章制度,对公司规章制度及其条款的合法性负责。
3.审核公司各种技术、经济、服务合同,参加重大合同的起草、谈判工作,协助财务部门管理合同,监督合同履约。
4.参与公司的兼并、收购、分立、破产、反兼并、投资、租赁、资产转让及招标、投标等重要经济活动,提出法律意见,处理有关法律事务。
5.主持或协助办理公司工商登记、变更、商标注册、专利申请、技术发明创造、技术贸易等有关法律事务,为公司知识产权保护提出法律建议。
6.开展与公司生产经营有关的法律咨询,整理汇编公司业务需要的各种法律、法规和规章等。
7.配合公司有关部门对职工进行法制宣传教育,在公司内普及法律知识,增强员工法制观念。
8.负责与公司外聘律师(事务所)的选择、联络及相关工作。
9.参加或列席公司召开的某些会议,就所议内容提供法律意见;负责审查内部各项指示、决定、决议、计划的规范性和合法性;为公司内劳动争议、民事调解提供法律帮助。
10.接受公司法定代表委托,代理公司参加诉讼和非诉讼活动,帮助公司运用法律手段解决经济纠纷,维护公司合法权益。
11.参加和配合与公司有关的财务、税收、环保、劳动用工、安全生产、合同管理等执法检查,为公司提供法律意见;参与重大事故和危机处置活动,协助有关部门进行善后处理。
12.在所审核的经济合同、拟订的法律文书和出具的法律意见书签字,对上述业务以及办理的其他法律事务 的合法性负责。
13.完成领导临时交办的其他法律任务。
银行财富顾问工作报告 银行财富顾问服务案例篇四
1、负责楼盘销售,为客户提供全方位、专业的地产置业服务;
2、负责市场调研拓展,渠道开发维护与管理;
3、根据项目计划开展相应的销售活动,完成销售目标;
4、及时了解项目周边竞品楼盘动态,为公司提供第一信息来源;
5、遵守现场各项规章制度,完成各项规定目标(销售、催款等)
6、严格遵守公司销售体系系统(报备,收款,合同等)
7、其他临时工作
项目副经理岗位职责:
1、负责团队建设管理、培训等工作;
2、各类支持性单据表格完善;
3、负责楼盘销售,为客户提供全方位、专业的地产置业服务;
4、组织市场调研拓展,渠道开发维护与管理监督;
5、根据销售任务开展相应的销售活动提案,完成销售目标;
6、配合完成公司各部门相关建设工作;
7、遵守监督现场各项规章制度,完成各项规定目标(销售、催款等)
8、严格遵守确保公司销售体系系统正常开展(报备,收款,合同,管控类制度等)
9、及时向上级反馈销售管理的问题,并提出可行性建议;
10、其他临时工作
财务岗位职责
银行财富顾问工作报告 银行财富顾问服务案例篇五
投资顾问岗位职责1
1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究;
3、对内为营销团队提供专业知识支持,对外参加各种投资交流活动。
任职要求:
1、金融或相关专业,硕士研究生及以上学历;
5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。
经理岗位职责
1.主持投资顾问部日常管理工作。
2.落实营业部下达的各项任务和指标。
3.负责团队的建设、维护,负责内部培训和考核工作。
4.协调本部门内员工关系,培养团队精神。
5.完成营业部交办的其他任务。
首席投资顾问
岗位描述:
2、制定投资顾问部的客户服务计划;
3、根据总部的投资策略和股票池,制定本营业部的选股、选时策略;
4、研究金融衍生品的规则,为客户提供相关的投资、套利咨询服务;
5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户;
6、完成营业部交办的其他任务。
首席投资顾问享有管理津贴,其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享,应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。
初级投资顾问
岗位描述——
3、宣传对投资者风险教育知识;完成营业部交办的其他任务。
高级投资顾问
岗位描述——
1、依托总部及首席投资顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务;
2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务;
3、盘活存量资产;
4、配合营销团队积极拓展新增客户;
6、完成营业部交办的其他任务。
投资顾问岗位职责2
一、岗位职责
1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系;
4、在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;
5、管理指定客户的佣金浮动;
6、完成客户服务工作日志和客户服务记录;
7、所属营业部安排的其他职责。
二、招聘条件
主要面向应届毕业生进行招聘:
1、年龄要求:35岁以下;
3、专业要求:金融或财经类相关专业;
5、经验要求:无;
6、其他要求:认同公司价值观与企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣,形象气质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力,有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。
一、岗位职责
1、负责维护指定客户的客户关系;
4、在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;
5、负责所辖客户的佣金管理;
7、所在营业部安排的对外投资咨询活动
8、所属营业部安排的其他职责。
二、招聘条件
主要面向社会在职人员进行招聘:
2、学历要求:大学本科以上学历;
3、专业要求:金融专业或财经类相关专业;
4、经验要求:具有3年以上证券从业经历,有证券客服工作经验者优先;
监管要求执行;
6、其他要求:认同公司价值观与企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣,形象气质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。
岗位:营销总监助理
一、岗位职责
1、客户开发与维护
2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施
3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作
4、定期组织营销活动
5、协助营销主管做好团队各项工作
7、有强烈的责任心,能吃苦耐劳、勤勉尽责
二、招聘条件
1、年龄要求:35岁以下;
3、专业要求:金融专业或市场营销专业;
或国外知名院校毕业生;
5、经验要求:无;
6、其他要求:认同公司价值观与企业文化,对市场营销和客户服务有较强的兴趣,形象气质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力,有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。