基金人员工作总结(通用5篇)
写总结最重要的一点就是要把每一个要点写清楚，写明白，实事求是。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。
基金人员工作总结篇一
一、严格
遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
基金人员工作总结篇二
20xx年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。
一、20xx年第一季度工作总结
1、“基智团”的工作
在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。
3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。
2、思考工作中存在的问题，妥善解决
每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。
二、20xx年第二季度工作计划
1、增强基金客户的服务工作
目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。
每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。
每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。
目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。
2、整理基金客户名单，改进基金服务模式
对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通;对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。
3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户
随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。
在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。
作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。
4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩
心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。
作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。
通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。
5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排
6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。
基金人员工作总结篇三
人常说：风险无处不在。我却说：机遇也无处不在。这不，无意中，我与民生人寿保险相遇，且一见钟情，仅不足一周时间，便擦出爱的火花。我想，这也许是命中注定，也许是我人生的又一转折点。我的未来将从改写。
无意间，“民生”二字映入我的眼帘，民生人寿公司的小许把我带入这个境界。当我登上后，我的眼前一亮，我宛若在沙漠中遇到了绿州。这里的空气含氧量高，视野是那么宽，何止是一层楼房，一座大厦，它是一个崭新的世界!
四天来，我听了十几位老师的口传心授，他们把自己的的精华与理论的经典和盘托出，像招待贵宾一样，奉献给我们。端坐在教室中的课桌边，品尝每位老师展示的精品，我有如踏上了宇宙宇宙航船，渐渐地在太空中飘逸。境界之高，之宽，令我周身产生出一种前所未有的爽感。
保险是一项神圣的事业，是那些精英们为人类奉献的人生的金钥匙，是坦途、良药、成竹、光明，是长辈的孝子，是晚辈的慈母。如果说，解放军是一所大学校，那么民生是一所另一种意义上的大学校。它给人以知识、智慧、勇气、力量和精神。给人攀登的云梯，遨游的火箭。
路就在脚下，打好行囊，昂首阔步，让我高歌“向前、向前、向前”,在始于足下的千里之行的征途中，向成功之路迈进吧。
基金人员工作总结篇四
20xx是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。
本人积极学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、xx的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、专心体会、写出心得。同时积极参与到xx等活动以及“爱岗敬业”演讲比赛活动中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高熟悉。
通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质和xx水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了xx和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。
不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，治理xx存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了xx职工的好评。
本人作为xx系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名xx工作人民的标准来要求自己，学习和把握与xx相关的法律法规知识，做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公xx、清正廉洁。在实际工作中，将xx工作与财务工作相结合，把好xx和财务关口，实践“严格xx，热情服务”的宗旨，全心全意为xx职工服务，树立了xx工作xx和财务工作者的良好形象。
通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好预备。
基金人员工作总结篇五
7·20河南特大暴雨洪涝灾害，从7月16日河南省西北部、中部、东部受黄淮气旋影响普降大到暴雨开始，至7月29日本轮强降水基本结束，强降雨时间长，范围广，极端强降雨集中，多地过程雨量、面雨量大幅打破历史极值，雨灾、洪涝灾害为河南省75·8板桥水库溃坝洪灾以来所未有，是我国自1998年抗洪救灾以来灾情最为严重，波及人口最多、救灾救援难度最大的一次暴雨洪涝灾害。
面对暴雨洪涝灾害，河南本地市民群众和企业体现出强烈人性光辉和极高的素质。在肆虐的洪水中人们没有惊慌失措，而是自发组织在一起，互相帮助，优先救助老人、妇女和儿童；当马路上有同胞被洪水冲走时，周边的群众没有任何犹豫，从四面八方冲上去，万众一心、众志成城，用简单的工具拯救出一个个生命，文明的积淀在中原大地被展现得淋漓尽致。现场的市民自发的互助和救助，极大减轻了本次灾害所造成的人员伤亡。
灾害发生后，党和政府始终把保护人民生命安全放在第一位，根据的指示，解放军、武警、民兵预备役官兵火速集结，作为突击力量在堤坝等最危险的地方对洪水展开阻击战，应急管理部迅速从周边省市调动综合消防救援队伍、专业救援队伍与本地救援队伍一起在郑州、新乡，卫辉，浚县等重灾区鏖战，救助转移受灾群众，抽水排涝，消杀防疫，持续开展全方位立体式协同作战，有效控制了灾情进一步恶化；将翼龙无人机搭载基站、应急动力舟桥等最新技术投入实战，科技赋能灾害救援；灾区各级党委政府高度重视，坚守一线持续奋战，尽责尽力，并科学防控，克服新冠疫情带来的不利因素和干扰，当地防疫部门提前部署，紧急动员社会各方面力量开展消杀防疫，灾区迄今未发生大面积传播疫情，抗洪救灾工作取得了阶段性的成果，灾区群众的生产生活逐渐恢复正常，进入恢复重建阶段。全国严密防控态势下，跨区域救援也未造成新冠疫情的传播与扩散。
全国社会应急力量救援队伍第一时间踊跃响应，携带水域救援装备奔赴灾区，发挥自身专业能力，承担了大量乡镇人员紧急疏散转运工作。据不完全统计，本次洪灾全国前往河南开展救灾响应的社会应急救援队超过1000支，响应人数上万人，协助转移安置人员超过30万；除紧急搜索和转运工作外，社会应急力量还在包括灾情排查、消杀防疫、物资募集和发放、防洪排涝、心理辅导等方面全方位参与了抢险救灾工作，对受灾群众给予了及时的关怀救助和心理鼓舞，发挥了作为国家应急体系后备补充力量应有的积极作用，得到了灾区各级政府及群众的普遍好评。
在持续的救灾过程中，河南灾区人民也体现出了极高的主人翁精神。不少受灾群众在家园受损时并没有自扫门前雪，而是主动参与到整体的救灾工作中，协助政府、救援队搬运救灾物资，很多企业和个人自身损失惨重，却无私为一线的救援力量提供住宿、后勤补给和交通保障等；高速公路公司对所有援豫救援队免收高速公路过路费，油站对救援队提供免费加油服务，商场、酒店为救援人员提供休息和洗澡的场所，小卖部老板不收救援队员买东西的钱，河南人民用最淳朴的方式给救援队员们最有价值的回报。
灾情也牵动了亿万同胞的心，一方有难八方支援，各地群众、企业纷纷开展募捐和物资筹措，尽己所能为灾区出一份力，全国的基金慈善组织均获得了大量的慈善捐赠，据不完全统计全国基金会募集善款和物资价值超过50亿元，是继2020年武汉新冠疫情之后又一次的全民自发参与重大公共应急事件的案例，体现出了全国人民对应急事件的高度关注和强大民族团结向心力。
国内基金会和社会力量救援队伍在本次河南水灾响应中历史性第一次出现了全方位合作的态势：通过向救援队第一时间获取有效及时的灾害信息，基金会再针对性开展募集物资，并委托救援队开展物资采购和执行，各自发挥优势，成为一种普遍模式；基金会同时也开始关注民间救援队这个新的合作伙伴的建设和支持，如我队本次行动就获得了来自等多家机构，面向全国社会组织发起了援豫救援队资助计划。
受上游洪峰和持续降水影响，本次灾害的作用时间极长。根据7月28日8时卫星数据分析（图像来自高分数据共享服务，标记地理名称，图像未经精确对比）可见，从19日开始共渠、卫河溃堤造成的洪水漫溢在新乡、辉县、卫辉至淇县、浚县、滑县一带所形成的地上湖，直至28日仍然面积巨大。漫长持续的灾情使得地方政府和救灾组织疲于应对。
尤其进入8月份，河南郑州出现新冠疫情，大部分外地救援力量纷纷撤离河南，但洪水在滑县、淇县、浚县其实仍在造成持续的灾害影响，直至8月中旬，这些县的部分村里面仍有积水。
长时间的洪水浸泡带来一系列的问题，包括一些农房地基被毁、基本生活物资如床和炊具匮乏、死亡牲畜不能有效清除、生活环境持续污染恶化等，叠加上疫情造成的多处封路，救灾团队和物资进入困难等因素，这些地区不仅没有快速进入到灾后生产恢复阶段，反而长时间要面对解决灾民吃饭睡觉的基本人道救助需求。
多家民间公益机构在河南水灾新闻热度已经过去后，仍然专业的持续关注这些需求，由等发起的，联合了包括等20余家救灾组织，在当地救援队的配合下，针对受灾村组、群众的实际需求，协助地方地政府开展了细致和个性化的救灾工作，工作成效显著，起到了很明显的补充作用。
受全球气候变化影响，近年来世界各国极端天气灾害频发，由强降水引发的河南郑州7·20特大暴雨洪涝灾害，极端天气固然是重要的客观因素，但洪水在多处造成漫溢溃决堤坝，对省会城市主城区、周边大面积聚居区形成漫灌围困之势，在近年来的抗洪抢险救灾中仍是极为罕见的，其中的经验教训不容忽视，亟待全方位的总结。
灾区当地地市的应急基础设施的投入不足，防洪排涝设施老旧且标准偏低，有些区域的设施标准甚至仅为10年一遇，突发的洪水几乎摧毁了郑州市及周边地区的基础公共设施，多地并发管涌、溃坝、塌方，造成的道路积水、电力通讯中断，反过来又加剧瘫痪了政府机构的信息传达和协调动员能力，给抢险救援及撤离转运工作带来前所未有的压力。
受灾情面积巨大救援需求激增的影响，通讯阻塞和信息壁垒成为初期救援行动中最突出的问题。7月20日，在河南省内的群众求助信息数量已经当地突破应急体系可处置的极限时，当地政府向社会公布了河南省内64支社会应急力量救援队伍队长的个人电话，被包括^v^在内的媒体广泛转发和扩散，反而导致这些救援队长的电话被大量求助市民打致瘫痪，影响了属地救援队正常行动组织。